一、粉末冶金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.產(chǎn)品產(chǎn)量
粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經(jīng)過成形和燒澆,制取金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工業(yè)技術(shù)。粉末冶金工藝擁有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景,在新材料的發(fā)展中起著舉足輕重的作用,屬于現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。
日本粉末冶金工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中后期,1956年開始執(zhí)行的機(jī)械工業(yè)振興臨時(shí)措施法,到之后的特定機(jī)械情報(bào)產(chǎn)業(yè)臨時(shí)措施法,一直將粉末冶金作為重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)。日本粉末冶金在面向市場(chǎng)的開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量、合金技術(shù)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì),在部件輕量化和制造復(fù)雜形狀部件方面具有世界*高的技術(shù)水平。
2018-2020年日本粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量不斷下滑,生產(chǎn)集中在高端產(chǎn)品,2020年日本粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量為73593噸,其中鐵基產(chǎn)量為71467噸,占比97%;銅基產(chǎn)量為2126噸,占比3%。
2018-2020年粉末冶金細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量(噸)
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
根據(jù)日本粉末冶金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù):2020年日本粉末冶金機(jī)械零件產(chǎn)量為68.7千噸,比上年減少20.3%;粉末冶金軸承產(chǎn)量為4.9千噸,比上年減少15.5%;摩擦材料產(chǎn)量為0.58千噸,比上年減少14.8%;電觸頭產(chǎn)量為68噸,比上年減少64.3%。
2011-2020年日本粉末冶金機(jī)械零件及粉末冶金軸承產(chǎn)量
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
汽車領(lǐng)域是日本粉末冶金*大的應(yīng)用市場(chǎng),2020年全球汽車產(chǎn)銷量持續(xù)低迷態(tài)勢(shì),日本汽車領(lǐng)域粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量降幅較大,2020年日本汽車領(lǐng)域粉末冶金機(jī)械零部件產(chǎn)量為64894噸,同比下降20.4%;汽車領(lǐng)域粉末冶金軸承產(chǎn)量為3126噸,同比下降17.2%。
2011-2020年日本汽車行業(yè)粉末冶金產(chǎn)品需求量
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
從2020年日本汽車領(lǐng)域粉末冶金機(jī)械零件產(chǎn)量構(gòu)成分布來看,主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),其中發(fā)動(dòng)機(jī)占比54.6%,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占比22.0%;粉末冶金軸承則集中在電氣設(shè)備、車身、發(fā)動(dòng)機(jī),占比分別為54.4%、14.6%、14.2%。
2020年日本汽車粉末冶金機(jī)械零件及軸承產(chǎn)量構(gòu)成
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
2.粉末出貨量
由于汽車領(lǐng)域粉末冶金產(chǎn)品需求量的下降,所有粉末的出貨量都出現(xiàn)了一定程度的下滑,2020年日本鐵粉出貨量為16.08萬噸,其中用于粉末冶金8.71萬噸,占比54%;用于出口3.21萬噸,占比20%。
2016-2020年日本鐵粉出貨量(萬噸)
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景分析報(bào)告》
2020年日本銅粉出貨量為5409噸,較2019年同比下降12.5%;其中粉末冶金領(lǐng)域降幅為11.9%,出貨量為3746噸,占比69%;出口降幅11.8%,出貨量為829噸,占比15%。
2016-2020年日本銅粉出貨量(噸)
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
2019年日本不銹鋼粉末出貨量為3145噸,同比下降13.0%;MIM粉出貨量為408噸,同比下降26.6%;MIM粉末出貨量下降的更為顯著,主要由于醫(yī)療器械、電氣設(shè)備和工業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域需求降幅較大。
2015-2019年日本不銹鋼粉末及MIM粉出貨量
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
二、金屬注射成形行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額為102.16億日元,較2019年的109.40億日元同比下降6.6%;一方面受新冠疫情影響,醫(yī)療器械及汽車領(lǐng)域MIM產(chǎn)品銷售額下降,降幅達(dá)10%以上。另一方面,中國(guó)、印度等新興國(guó)家MIM行業(yè)的崛起,對(duì)日本造成較大的威脅。
2014-2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
從2020年銷售額來源分布,工業(yè)機(jī)械、醫(yī)療器械及汽車仍是日本MIM產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域,三者合計(jì)占比超60%,其中工業(yè)機(jī)械占比29.3%(上年為26.5%);醫(yī)療器械占比18.2%(上年為19.2%);汽車領(lǐng)域占比14.6%(上年為16.2%)。
2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額來源分布
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
從材料分布來看,不銹鋼為主要原材料,由于其質(zhì)量較好、成本價(jià)格低廉,被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè);2020年日本不銹鋼MIM產(chǎn)品銷售額為74.8億日元,占比達(dá)73.2%,較上年下降了1.6個(gè)百分點(diǎn);其次為鐵鎳基合金,占比8.1%;磁性材料占比4.3%。
2020年日本MIM產(chǎn)品銷售額材料分布
資料來源:日本粉末冶金協(xié)會(huì)、智研咨詢整理
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