全球MIM市場整體發展現狀
近年來,在電子、汽車、醫療、五金、機械等多個領域的帶動下,全球MIM市場穩健增長。根據MaximizeMarketResearch數據,2016年全球MIM市場規模為24.6億美元,2018年市場規模增至28.7億美元,預計2026年將達到52.6億美元,對應2019-2026年復合年均增長率(CAGR)為7.87%。未來,在電子產品快速增長以及MIM制造零部件對傳統工藝制造零部件替代等因素的帶動下,全球MIM市場仍將保持向好發展。
從全球區域分布來看,中國MIM市場占全球市場的40%左右,是全球*大的市場;北美和歐洲MIM市場占全球市場的17%,也是全球重要的市場。
從下游應用來看,北美MIM應用主要分布在軍火、醫療領域,市場占比分別為33%、33%;歐洲MIM應用主要分布在汽車、軍火領域,市場占比分別為22%、21%。
我國MIM市場整體發展現狀
隨著MIM工藝技術的逐步成熟,以及對MIM技術認知程度的進一步加深,MIM產品在電子產品、汽車、醫療、五金、機械等領域的應用逐步增多,自2012年開始,我國MIM行業開始飛速發展,市場規模也不斷擴大。根據中國鋼協粉末冶金分會數據統計,2020年國內MIM市場規模增加至73億元,與2019年相比增長9.0%。根據立鼎產業研究中心預計,2026年MIM市場規模將達到141.4億元。
從下游應用來看,中國MIM的市場應用與歐美市場存在較大差異,主要分布在消費電子領域,2020年手機繼續保持著*大份額但略有下降,電腦、智能穿戴及涉軍工類產品占比則大幅度增加,醫療及汽車類產品略有上升,五金機械類產品則明顯下降。以銷售額為基準應用領域占比:手機56.3%,智能穿戴11.7%,電腦8.3%,五金(包括機械)6.9%,醫療4.5%,汽車3.5%,其它(包括軍工)9.3%。
截至2019年,全國(不包括臺灣地區)共有金屬注射成形生產企業及車間200余家,其中珠三角地區*多,達到約110家;長三角地區其次,達55家;京津冀及山東地區約20家;湖南、江西、安徽及福建14家;河南、川渝及其它地區5家。
從行業競爭格局來看,按照業務規模可將行業內MIM企業分為三個競爭梯隊:
*梯隊的MIM企業收入規模在2億元以上,具有較強的研發創新能力,主要客戶為國際品牌或國內知名品牌企業,主要包括印度Indo-MIM、中南昶聯、臺灣晟銘電子、精研科技、富馳高科、泛海統聯、全億大等;
第二梯隊的MIM企業收入規模在5,000萬元至2億元,競爭實力弱于*梯隊,主要為國內品牌企業配套生產MIM零部件產品,客戶集中度往往較高;
第三梯隊的MIM企業收入規模在5,000萬元以下,通常企業的整體技術研發能力較弱,僅通過設備的購置和人員的鋪設進行中小批量的MIM產品生產。截至2019年,我國大陸MIM生產企業及車間200余家,其中營收超過2億元的企業數量不超過10家。
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