“從發(fā)達國家引進關(guān)鍵技術(shù)的成本會越來越高,困難也越來越大,但走出去或者技術(shù)品牌知識產(chǎn)權(quán)和研發(fā)能力對企業(yè)具有極大的吸引力。”9月24日,中國汽車工程學(xué)會理事長付于武在中國(花都)汽車論壇上說。
導(dǎo)致這種狀況的因素有兩個:一是汽車自主品牌和供應(yīng)鏈體系技術(shù)對先進技術(shù)等需求較大,發(fā)達國家有一定的警惕;二是自主車企和零部件企業(yè),在消費升級的驅(qū)動下,被迫升級。
一些自主零部件企業(yè),去年進行了較大規(guī)模的海外收購。比如說中國華工橡膠以70億美金收購意大利輪胎巨頭倍耐力,成為*大股東,持股比例達到65%,這是迄今為止中國制造業(yè)*大的海外并購。另外,維柴動力收購德國德馬泰克,直接和間接的持股達到83.27%。
實際上,中國車企的需求已經(jīng)不止是技術(shù),而是更加核心層面的東西。“現(xiàn)在講中國和國外企業(yè)的差別,技術(shù)差距大概五年,管理差距十年,文化差距在15-20年。”國家信息中心信息資源部主任徐長明說。
消費升級倒逼
中國汽車市場除了銷售規(guī)模在較快增長外,*大的特征是消費升級在加速。有幾個很明顯的表現(xiàn)形式,比如豪華車市場迅速擴張、SUV持續(xù)熱銷等等。
這兩類產(chǎn)品價位更加高端、車型更加大型化。豪華車占比迅速提高在乘用車中的比重已經(jīng)提升到10.3%,豪華車價格比普通車貴,消費升級導(dǎo)致了豪華車熱銷。
另一個升級是,SUV已經(jīng)占到了乘用車的40%份額,銷售100輛乘用車有40輛是SUV,SUV價格整體比轎車高20%-30%左右。
消費升級的大趨勢下,消費者對汽車產(chǎn)品品質(zhì)、品牌要求都在大幅度提升。很多自主品牌企業(yè)都為了適應(yīng)市場需求,已經(jīng)完全進入正向研發(fā)軌道,比如奇瑞、吉利,還有長安、廣汽。
車企自主研發(fā)能力的提升,給汽車零部件等產(chǎn)業(yè)鏈條上企業(yè)的研發(fā)能力提出一個極高的要求。此前零部件靠低成本能夠占領(lǐng)市場,現(xiàn)在由于整車企業(yè)已經(jīng)進行正向研發(fā),打價格戰(zhàn)很難滿足需求。
“要求整車品質(zhì)不斷提高,傳導(dǎo)到零部件,要求零部件質(zhì)量、性能要跟上整車發(fā)展步伐,你要跟不上,對零部件企業(yè)就會形成一個巨大的影響。這是零部件質(zhì)量性能方面的要求,是整車方面變化帶來的。”徐長明說。
*的車企在技術(shù)、造車工藝等等方面已經(jīng)進行了升級,比如東風(fēng)日產(chǎn)建設(shè)了先機工程技術(shù)中心,通過數(shù)字與實物的高度吻合的品質(zhì)提升活動、協(xié)同供應(yīng)商進行全過程的早期同期開發(fā)和供應(yīng)商在內(nèi)的全過程品牌可追溯系統(tǒng)等方面進行產(chǎn)品開發(fā)。造車工藝的提升,是整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的升級。
這就逼迫供應(yīng)商必須進行相應(yīng)的升級,才能符合要求。“主機廠和汽車產(chǎn)品的升級,意味著整個零部件供應(yīng)鏈條,零部件生產(chǎn)、研發(fā)都需要升級。”東風(fēng)日產(chǎn)內(nèi)部人士說。
目前國內(nèi)零部件企業(yè)大概有10萬家,規(guī)模以上的約為1.3萬家。根據(jù)中國汽車零部件研究會的調(diào)研數(shù)據(jù),我國汽車零部件小型企業(yè)占62%,中型企業(yè)占25%,大型企業(yè)占9%,大型零部件企業(yè)非常少,整體競爭力較弱。其中,內(nèi)資企業(yè)占73%,外資企業(yè)占15%,中外合資企業(yè)占12%。
“要求零部件企業(yè)對成本的控制能力要求非常強,實際上質(zhì)量和性能在不斷提高,但是成本還不能逐步提高,如果成本也逐步提高就沒有人要了,我們怎么控制成本這又是一個要求。”徐長明說。
自主零部件搶購核心技術(shù)
中國汽車工程學(xué)會理事長付于武前幾年去歐美日車企考察,研發(fā)中心都是對其開放的。但從前年開始,某些跨國公司就已經(jīng)不讓其進研發(fā)中心。
發(fā)達國家掌握汽車核心技術(shù)的車企,對中國車企或者研發(fā)人員設(shè)防,并不奇怪。中國汽車市場已經(jīng)成為大部分車企全球*重要的市場,而來自自主品牌的競爭上攻壓力也越來越大。
根據(jù)中國信息中心的數(shù)據(jù),大眾在中國的銷量,占到了其全球銷量的36.4%,通用的這個比例為21%,現(xiàn)代-起亞為21.4%,標(biāo)致雪鐵龍為24.6%。大部分車企在中國容不得半點差錯,技術(shù)設(shè)防是為了對自身進行保護。
同時,中國車企和零部件企業(yè)非常渴求汽車核心技術(shù)、管理和文化,原因是自身具備實力和市場需求差距較大,急需提升實力,來和合資車企競爭。
“國內(nèi)整車零部件產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)水平在這幾年有很大進步,但是在高技術(shù)壁壘和核心部件,尤其是電子電離控制,還有一些高可靠基礎(chǔ)部件方面仍然是外資企業(yè)在主導(dǎo)的,自主零部件企業(yè)比較薄弱。”中國汽車零部件研究會常務(wù)副理事長董建平說。
目前,中國零部件行業(yè)平均利潤為6%-8%,但外資或者合資的平均利潤超過15%,這意味著自主零部件利潤甚至低于6%。
根源是自主零部件技術(shù)能力差,而研發(fā)投入?yún)s嚴(yán)重不足。比如2015年,國內(nèi)零部件行業(yè)研發(fā)投入比僅為2%,遠低于國際水平。據(jù)中國汽車零部件研究會的報告顯示,國內(nèi)零部件企業(yè)基本處于“V”型產(chǎn)業(yè)價值鏈的底端。
由于在研發(fā)人才、體系,以及企業(yè)管理、文化上,很難在短期內(nèi)追上國際*企業(yè),國內(nèi)汽車鏈條企業(yè)在升級迫切需求下,海外收購就成了*受歡迎的捷徑。
“2015年中國完成了590多項對外并購,占世界第二位。今年前六個月,在全球并購比重大幅度增加,超過了美國也超過了德國,占世界*。”春暉資本董事長汪大總說,在這當(dāng)中,汽車產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)充當(dāng)了重要的一部分。
民營企業(yè)逐漸成為海外并購的主力軍。春暉資本完成的國際并購案中大部分是民企,在激烈的競爭壓力下,民企對先進技術(shù)、管理和文化渴求更加強烈。
據(jù)論壇上的一份數(shù)據(jù)顯示,海外并購為民企獲得了新的發(fā)展機遇。完成海外并購的企業(yè)中,71%的參與調(diào)查的企業(yè)對海外投資效益滿意,29%的對海外投資效益不滿意;在美國投資的企業(yè)中,67%的企業(yè)收入增加,22%的企業(yè)實現(xiàn)投資盈利。“通過海外并購獲得汽車零部件核心技術(shù),提升核心競爭力將成為未來我國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的重要形勢。”付于武說。
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