盡管中國(guó)自主品牌智能機(jī)正在盡全力縮小與國(guó)際手機(jī)巨頭間的差距,但仍面臨巨大挑戰(zhàn)。日前,賽諾發(fā)布統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2016年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)猛增,增速高達(dá)18%,但預(yù)計(jì)未來(lái)兩年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)雖然會(huì)增長(zhǎng),不過(guò)增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩,其中2017年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的增速將只有2%,2018年則為3%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在國(guó)產(chǎn)手機(jī)增速迅速下滑的背后是利潤(rùn)低、品牌溢價(jià)能力弱、產(chǎn)業(yè)鏈不健全等硬傷。同時(shí),手機(jī)在線上渠道紅利逐漸消失,進(jìn)入存量市場(chǎng)后,整體出貨量幾乎停滯不前。此外,如何讓動(dòng)輒4500—7000元的高價(jià)旗艦機(jī)能被消費(fèi)者買(mǎi)賬,也成了廠商不得不面臨的難題。
競(jìng)爭(zhēng)加劇 國(guó)產(chǎn)手機(jī)搶奪IPHONE市場(chǎng)份額
據(jù)美國(guó)權(quán)威科技市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計(jì),中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)2016年增長(zhǎng)8.7%,中國(guó)手機(jī)廠商包攬出貨量前四名。出貨量排名前五的手機(jī)廠商分別是OPPO、華為、VIVO、蘋(píng)果和小米。
中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的擴(kuò)大未能拯救蘋(píng)果手機(jī)的下滑勢(shì)頭。Kantar Worldpanel公布了全球手機(jī)操作系統(tǒng)的*新報(bào)告,在截至1月17日之前的三個(gè)月中的,IOS系統(tǒng)排名第二,在中國(guó)市場(chǎng)的份額大跌8.4%,由25%降至16.6%;安卓系統(tǒng)仍牢牢霸占*位,市場(chǎng)份額同比大漲9.3%,由73.9%增至83.2%。此外,Windows系統(tǒng)的市場(chǎng)占有量繼續(xù)下滑0.8%,僅剩0.1%。
對(duì)此,資深產(chǎn)業(yè)分析師梁振鵬對(duì)《財(cái)經(jīng)》新媒體記者表示,蘋(píng)果手機(jī)相對(duì)高昂的價(jià)格以及質(zhì)量問(wèn)題造成了其市場(chǎng)份額的不斷下跌。蘋(píng)果公司產(chǎn)品近幾年創(chuàng)新能力減弱,并沒(méi)有像前幾代手機(jī)一樣在外形和系統(tǒng)擁有較多創(chuàng)新點(diǎn),對(duì)消費(fèi)者的吸引力逐漸下降。與此同時(shí),蘋(píng)果手機(jī)的工藝質(zhì)量逐漸下降,Iphone6s質(zhì)量問(wèn)題頻現(xiàn),部分型號(hào)的手機(jī)還因溫度降低出現(xiàn)關(guān)機(jī)、電量急速下降的情況,這也造成了蘋(píng)果手機(jī)在消費(fèi)者中的美譽(yù)度降低。
此外,國(guó)產(chǎn)品牌在中高端市場(chǎng)發(fā)力,也對(duì)蘋(píng)果造成嚴(yán)重影響。以華為、OPPO、Vivo等品牌為代表的手機(jī)品牌高速發(fā)展的同時(shí),在3000—4000元價(jià)位的中高端市場(chǎng)搶走了一部分Iphone的份額,對(duì)原屬于蘋(píng)果的消費(fèi)者進(jìn)行分流。
梁振鵬表示:“此前消費(fèi)者在這個(gè)價(jià)位的可選擇余地較小,除了蘋(píng)果就是三星,現(xiàn)在中國(guó)手機(jī)給消費(fèi)者提供了更多可能性,產(chǎn)品質(zhì)量、口碑不錯(cuò),性價(jià)比也較高,這也是一部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向中國(guó)手機(jī)的重要原因。”
利潤(rùn)低 國(guó)產(chǎn)手機(jī)增速下滑轉(zhuǎn)戰(zhàn)中高端
即便從數(shù)量上戰(zhàn)勝蘋(píng)果,也不意味著中國(guó)手機(jī)制造商就高枕無(wú)憂,利潤(rùn)低和未來(lái)預(yù)期增速下降,仍是擺在他們面前的問(wèn)題。
日前,賽諾統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,雖然2016年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)猛增,增速高達(dá)18%,但預(yù)計(jì)未來(lái)兩年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)雖然會(huì)增長(zhǎng),但增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩:2017年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的增速將只有2%,2018年則為3%。
除了增速未來(lái)會(huì)面臨驟降外,利潤(rùn)低成了國(guó)產(chǎn)手機(jī)行業(yè)不得不面對(duì)的難題。盡管華為、OPPO、Vivo在國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不斷得到提升,也躋身全球前五大智能手機(jī)制造商的行列,但市場(chǎng)研究公司Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,上述三家中國(guó)手機(jī)制造商2016年在全球智能手機(jī)利潤(rùn)中的總占比不超過(guò)5%。Iphone仍一家獨(dú)大,繼續(xù)占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)的絕大多數(shù)利潤(rùn)。
數(shù)據(jù)顯示,在整個(gè)全球智能手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生的537億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,蘋(píng)果就占據(jù)了其中的449億美元,占比近80%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到了32.4%。作為蘋(píng)果的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,三星去年在智能手機(jī)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為83億美元,約占全球智能手機(jī)市場(chǎng)利潤(rùn)的14.6%。
作為中國(guó)*大的手機(jī)制造商,華為的利潤(rùn)只有9.29億美元,占全球智能手機(jī)利潤(rùn)的1.6%。上述報(bào)告還指出,OPPO占據(jù)全球利潤(rùn)的1.5%,而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Vivo占1.3%。
分析認(rèn)為,中國(guó)手機(jī)制造商利潤(rùn)低下的主因是占據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成大部分的手機(jī)仍為售價(jià)低、利潤(rùn)薄的低端機(jī)。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人余承東表示,手機(jī)業(yè)務(wù)仍在盈利,但利潤(rùn)率非常低。盡管收入超過(guò)目標(biāo),但華為移動(dòng)業(yè)務(wù)未能達(dá)成2016年的內(nèi)部利潤(rùn)目標(biāo)。
華為的手機(jī)利潤(rùn)率有多低?其財(cái)報(bào)顯示,華為手機(jī)2016年全球出貨量達(dá)1.39億部,全球排名第三,但消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門(mén)盈利只有20億美元,同比下滑10%,增產(chǎn)不增收,利潤(rùn)率僅為7.7%。分析表示,LCD、內(nèi)存成本價(jià)格翻倍,原材料猛漲使華為至少損失4億美金利潤(rùn)。
反觀蘋(píng)果,單機(jī)利潤(rùn)已高達(dá)219美元。
經(jīng)過(guò)了低價(jià)無(wú)底線的競(jìng)爭(zhēng)后,面對(duì)著微薄的利潤(rùn),中國(guó)手機(jī)制造商們陸續(xù)推出2000—4000元的中端手機(jī),并加碼中高端市場(chǎng),推出概念機(jī)和旗艦機(jī)。小米近期推出“小米MIX”,華為預(yù)售P10,金立也推出高端商務(wù)旗艦機(jī)“金立M2017”。
《財(cái)經(jīng)》新媒體記者注意到,小米和金立的手機(jī)售價(jià)均已突破3400元,金立M2017定價(jià)高達(dá)6999元,可與IPHONE比肩。而分析人士預(yù)計(jì),華為P10的售價(jià)將不低于4500元。
國(guó)美大賣場(chǎng)的手機(jī)銷售員告訴《財(cái)經(jīng)》新媒體記者,目前在賣場(chǎng)內(nèi),除了不過(guò)千元的低端機(jī),2000—3000元的中端機(jī)銷售情況越來(lái)越好。國(guó)內(nèi)*大手機(jī)連鎖企業(yè)迪信通統(tǒng)計(jì),迪信通全渠道2017年1月手機(jī)平均銷售價(jià)格是2513元,而去年同期為2491元。
線上成本增加 渠道之爭(zhēng)轉(zhuǎn)向線下
與其說(shuō)小米、魅族等品牌的千元機(jī)在年初的漲價(jià)行為傷害了消費(fèi)者,倒不如說(shuō)這一行為更加刺痛了中國(guó)手機(jī)制造商們的心。魅藍(lán)Note 5低配版本提價(jià)100元,紅米4系列提價(jià)100元,努比亞miniS提價(jià)100,而上述品牌表示,提價(jià)的主因是元器件采購(gòu)成本上漲。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈并不健全。梁振鵬對(duì)《財(cái)經(jīng)》新媒體記者表示,在CPU、GPU、內(nèi)存、攝像頭、電路主板等主要零部件方面,三星依靠垂直產(chǎn)業(yè)鏈模式,可以自行生產(chǎn)零部件,而目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)基本仍使用其他廠商的,無(wú)法自行生產(chǎn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),從OLED屏幕的供應(yīng)來(lái)看,全球手機(jī)用的柔性O(shè)LED顯示屏,超過(guò)九成以上都是三星在供應(yīng)。而在閃存、內(nèi)存、CPU等主要零部件生產(chǎn)廠家方面,三星或依靠自主研發(fā)或依靠代工,均有明顯優(yōu)勢(shì)。這也意味著使用這些零部件的華為、OPPO、Vivo等中國(guó)手機(jī)品牌時(shí)刻面臨零件上漲甚至斷貨的局面。OPPO相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,今年暫無(wú)推出自主芯片的計(jì)劃。
在梁振鵬看來(lái),國(guó)產(chǎn)手機(jī)未來(lái)的重要發(fā)力點(diǎn)在上游核心零部件,并依靠垂直產(chǎn)業(yè)鏈模式增加競(jìng)爭(zhēng)力和主動(dòng)性。建立垂直產(chǎn)業(yè)鏈后,不僅可以提高利潤(rùn),還可以在產(chǎn)業(yè)鏈上變被動(dòng)為主動(dòng)。梁振鵬認(rèn)為,目前,華為、小米正在嘗試自行研發(fā)芯片,這也說(shuō)明企業(yè)已有產(chǎn)業(yè)鏈鏈方面的意識(shí)。
而在獨(dú)立電信分析師項(xiàng)立剛看來(lái),中國(guó)手機(jī)制造商要通過(guò)品質(zhì)、口碑等方面提升增加品牌溢價(jià)籌碼!巴瑯幼鳛槠炫灆C(jī),在同樣的配置下,中國(guó)品牌要比歐美便宜一千至兩千元,這部分價(jià)格就是利潤(rùn)。雖然低價(jià)一定程度使消費(fèi)者獲益,但仍需提升品牌綜合實(shí)力!
今年也被業(yè)內(nèi)人士視為手機(jī)品牌改革升級(jí)的一年。余承東表示,華為手機(jī)在成本、內(nèi)控、流程IT、供應(yīng)鏈等方面能力及資源投入的不足,導(dǎo)致管理粗放,精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力十分薄弱。華為將減少機(jī)型做精品,同時(shí)通過(guò)產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計(jì)、元器件采購(gòu)、供應(yīng)等領(lǐng)域端到端拉通,高效支撐一線作戰(zhàn)。
梁振鵬表示,OPPO和Vivo的利潤(rùn)已比前些年有了改善。中國(guó)手機(jī)企業(yè)未來(lái)要在產(chǎn)品創(chuàng)新能力和工藝質(zhì)量上繼續(xù)提升,讓產(chǎn)品可以在國(guó)內(nèi)和國(guó)際舞臺(tái)與IPHONE、三星等手機(jī)品牌商等同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,雖然廉價(jià)智能手機(jī)已經(jīng)開(kāi)始快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額,但是未來(lái)趨勢(shì)仍將由高端手機(jī)*。一些國(guó)產(chǎn)手機(jī)不僅在機(jī)型上發(fā)力中高端市場(chǎng),更是從渠道上進(jìn)行了轉(zhuǎn)型,由電商渠道向線下渠道轉(zhuǎn)變,隨著線上營(yíng)銷成本逐漸增加,未來(lái)的爭(zhēng)奪不再局限于手機(jī)價(jià)格上,而更多的表現(xiàn)在對(duì)渠道的占領(lǐng)上。
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